Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Auf der Seite Mitarbeiter finden Sie eine Vielzahl von Informationen über alle Ihre Mitarbeiter. Was genau Sie jedoch zu sehen, bekommen oder welche Aktionen Sie durchführen können, hängt von den Berechtigungen ab, die Sie erhalten haben. Die Seite Mitarbeiter sieht wie folgt aus:
Im weiteren Verlauf dieses Artikels werden die verschiedenen Ansichten für Sie beschrieben, sowie die Methoden zum Filtern bestimmter Informationen. Doch zunächst erklären wir Ihnen, wie Sie Mitarbeiter hinzufügen können.
Mitarbeitern hinzufügen und einladen
Oben auf der Seite MITARBEITER haben Sie zwei Optionen:
Mitarbeiter hinzufügen
Wenn Sie die Option MITARBEITER HINZUFÜGEN wählen, sind Sie für die Eingabe aller persönlichen Daten verantwortlich. In der Regel geschieht dies mit dem Mitarbeiter an Ihrer Seite. Wenn Sie einen Mitarbeiter hinzufügen, wird diese Person keine Einladung per E-Mail erhalten. Sein oder ihr Konto ist dann bereits aktiv und einsatzbereit.
CrewTip! Nachdem Sie alle Daten eingegeben und den Mitarbeiter hinzugefügt haben, müssen Sie das Profil noch genehmigen, indem Sie das Profil bearbeiten, bevor Sie den Mitarbeiter einplanen können. Wenn Sie dieses Profil genehmigen, bestätigen Sie, dass Sie für diese Informationen verantwortlich sind und dass Sie die Erlaubnis des Mitarbeiters haben, seine Daten zu bearbeiten.
Anschließend müssen Sie die Identität noch genehmigen, genau wie bei einem Profil, das eingeladen wurde.
Sie werden dann auf die untenstehende Seite mit den folgenden Tabs weitergeleitet: PERSÖNLICHE DATEN, KONTAKT, PROFIL, KONTO und ARBEITSZEIT, wo Sie die erforderlichen Informationen ausfüllen müssen.
CrewTip! Sie müssen die mit einem roten Sternchen gekennzeichneten Felder ausfüllen.
Persönliche Daten
Wir erklären die wichtigsten Punkte:
Supervisor (ja/nein): Wenn Sie einen Mitarbeiter hinzufügen, können Sie ihn zu einem Vorgesetzten machen. Ein Supervisor hat zusätzliche Rechte, die in diesem Artikel erläutert werden.
Abteilungen: Es ist ratsam, im Voraus zu entscheiden, in welchen Abteilungen Sie einen neuen Mitarbeiter einsetzen möchten. Sie haben die Möglichkeit, einen Mitarbeiter in verschiedene Abteilungen einzuteilen, wenn Sie dies wünschen. Das kann folgendermaßen aussehen:
Mitarbeiternummer: Diese Funktion ist optional. Wenn Sie intern mit einem System arbeiten, in dem Sie Ihren Mitarbeitern einen Code oder eine Nummer geben, können Sie diese hier notieren.
IBAN und BIC: Hier geben Sie die Bankdaten eines Mitarbeiters ein, damit Sie ihn auf das richtige Konto bezahlen können.
CrewTip! Ein Mitarbeiter kann einige persönliche Daten im Profil ändern, aber nicht die Kontonummer. So vermeiden Sie Diskussionen über Zahlungen. Man sollte Sie dann für eine Änderung kontaktieren.
Vertragstyp: Hier wählen Sie die Art den Vertragstyp aus, den Sie mit Ihrem Mitarbeiter abgeschlossen haben. Diese Liste hängt von Ihrem Sektor ab und kann etwa so aussehen:
CrewTip! Sobald das Enddatum eines Vertrags Bestimmte zeit erreicht ist, können Sie diesen Mitarbeiter nicht mehr einplanen. Über das Modul AUSLAUFENDE VERTRÄGE auf Ihrem DASHBOARD behalten Sie den Überblick darüber.
Erstattung der Fahrtkoste: Legen Sie die Kostenerstattung für die Kilometer des Mitarbeiters fest, wenn diese von den Standardeinstellungen abweicht. Lesen Sie hier mehr darüber.
Familienstand: Dies gehört zu den Standarddaten, die ein Arbeitnehmer Ihnen mitteilen muss.
Abhängige und Behinderte Personen: Diese Daten sind wichtig im Zusammenhang mit der Lohnberechnung.
Nachdem Sie die erforderlichen Daten eingegeben haben, gehen Sie auf den nächsten Tab, indem Sie NÄCHSTE wählen.
Kontakt
Die Daten, die Sie unter KONTAKT ausfüllen müssen, sind selbstverständlich.
ICE bedeutet 'In Case of Emergency'. Hier können Sie die Daten der Person notieren, die Sie im Notfall kontaktieren sollten.CrewTip! Verwenden Sie bei der Eingabe der Telefonnummer den Pfeil auf der Vorderseite, um das richtige Land auszuwählen, indem Sie die entsprechende Flagge auswählen, und geben Sie eine korrekte Telefonnummer ein.
Profil
Die Informationen, die Sie auf dem Tab PROFIL eingeben, können die Planung von Mitarbeitern erleichtern:
Wenn Sie angeben, dass der Mitarbeiter einen Führerschein hat, können Sie auch auswählen, ob er ein Auto hat und ob er Fahrgäste mitnehmen kann. Wenn die Konfektionsgrößen bekannt sind, kann die Kleidung für ein Projekt bereitgestellt werden. Durch die Eingabe der Sprachkenntnisse ist es auch möglich, Personen auszuwählen, die die erforderlichen Sprachen für ein bestimmtes Projekt beherrschen.Konto
Hier finden Sie die CrewPlanner Kontodaten.
Wenn Sie diese Daten zusammen mit dem Mitarbeiter ausfüllen, können Sie ihn selbst ein Passwort wählen lassen. Wenn nicht, können Sie ein Passwort festlegen, das der Mitarbeiter nachträglich ändern kann. Außerdem kann der Mitarbeiter wählen, ob seine Verfügbarkeit per E-Mail angefragt werden kann, wenn Sie diese Funktion nutzen.
Wählen Sie schließlich MITARBEITER HINZUFÜGEN. Wie bereits erwähnt, müssen Sie das Profil noch genehmigen, bevor Sie den Mitarbeiter einplanen können. Bitte beachten Sie, dass erst nachdem Sie auch die Identität genehmigt haben, Dimonas oder Verträge bearbeitet werden können. Dazu bearbeiten Sie das Profil erneut über das Bleistiftsymbol. Wählen Sie dann auf dem Tab PERSÖNLICHE DATEN die Option IDENTITÄT GENEHMIGEN.
Mitarbeiter einladen
Das Einladen eines oder mehrerer Mitarbeiter ist auf 3 verschiedene Arten möglich, die wir hier besprechen werden:
Einladung senden
Diese Option ist ganz einfach. Sie füllen den Vor- und Nachnamen des Mitarbeiters aus, geben die E-Mail-Adresse ein und wählen schließlich aus, in welchen Abteilungen der Mitarbeiter untergebracht werden soll. Wenn Sie auf das Pluszeichen klicken, können Sie weitere Personen hinzufügen, so dass Sie eine Einladung an alle gleichzeitig senden können. Das kann zum Beispiel so aussehen:
Nachdem Sie die Einladung versendet haben, erhält der Mitarbeiter eine E-Mail. Über den Link in der E-Mail sollte der Mitarbeiter die Registrierung abschließen. Weitere Informationen dazu finden Sie hier.
Nachdem der Mitarbeiter die Registrierung abgeschlossen hat, erhält er den Status Erfordert Identitätsgenehmigung und Sie müssen das Profil genehmigen. Sie können hier nachlesen, wie.
CrewTip! Mitarbeiter können bereits Verfügbarkeiten melden, auch wenn diese noch nicht genehmigt wurden, und Sie können sie bereits für zukünftige Projekte einplanen.
CSV importieren
Sie können eine Excel- oder CSV-Datei hochladen, um eine Gruppe von Mitarbeitern in einem Rutsch zu importieren und einzuladen. Sie können eine solche Datei mit Anwendungen wie Microsoft Excel und Google Drive erstellen. Im Grunde ist eine CSV-Datei eine Tabellenkalkulation, bei der jede Spalte ein eigenes Zellenattribut hat:
Wenn Sie bereits über eine Liste Ihrer Mitarbeiter verfügen, ist es ganz einfach, deren Daten in CrewPlanner zu importieren. Die Liste sollte mindestens eine E-Mail-Adresse, einen Vornamen und einen Nachnamen enthalten.In der Liste der Begriffe, die Sie zur Erstellung einer CSV-Datei verwenden können und die Sie auf unserer Website finden, sehen Sie in der zweiten Spalte mit der Bezeichnung ERFORDERLICH ein Häkchen neben Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse. Dies bedeutet, dass diese Felder obligatorisch sind. Alle Zeilen in Ihrem Dokument, in denen der Vorname, der Nachname oder die E-Mail-Adresse nicht oder nicht korrekt ausgefüllt sind, werden nicht importiert.
Je mehr Daten Sie der CSV-Datei hinzufügen, desto mehr Informationen sind für die Mitarbeiter bereits ausgefüllt, wenn sie ihre Registrierung abschließen. Wir empfehlen den Arbeitnehmern dringend, alle diese Informationen zu überprüfen.
Sie können sogar bereits bekannte Verfügbarkeiten Ihrer Mitarbeiter zu Ihrem Import hinzufügen, indem Sie die Tage, an denen sie verfügbar sind, über das Feld initial_available_days in die Datei einfügen. Dazu verwenden Sie das Format jjjj-mm-tt, getrennt durch Kommata.
CrewTip! Seien Sie außerdem vorsichtig, wenn Sie eine Datei mit den Informationen formatieren, die Sie für die Felder 'is_identity_verified', 'accepted_terms_of_service' und 'accepted_privacy_policy' ausfüllen. Wir empfehlen, den Wert 'no' für diese Felder beizubehalten, damit der Mitarbeiter sie während des Registrierungsprozesses selbst ausfüllen kann.
CrewTip! Wenn Sie bereits beim Import die richtige(n) Abteilung(en) für Ihre Mitarbeiter angeben möchten, verwenden Sie bitte nur den englischen Namen und das folgende Format: 'Abteilungsgruppe A-Abteilung A, Abteilungsgruppe B-Abteilung B...'.
Das bedeutet jedoch, dass Sie bei der Benennung Ihrer Abteilungsgruppen und Abteilungen kein "-"-Zeichen verwenden dürfen, da Sie diese Informationen sonst nicht korrekt importieren können.
Sie können Abteilungen aber auch über die ID-Nummer, getrennt durch Kommata, importieren. Sie finden diese Nummer in der URL oben, wenn Sie auf das Bleistift-Symbol neben der/den betreffenden Abteilung(en) klicken.
Zum Beispiel:
Aus dieser URL können Sie ersehen, dass die ID-Nummer für diese Abteilung 2106 lautet.
Auf dieser Seite können Sie ein CSV-Beispieldokument herunterladen, in das Sie Ihre Mitarbeiterdaten einfügen können:
CrewTip! Manager können beim Importieren einer Datei entscheiden, ob Mitarbeiter eine Einladung zur weiteren Registrierung ihres Profils erhalten sollen.
Wenn Sie den Konten von Mitarbeitern, die Sie bereits über eine Excel- oder CSV-Datei eingeladen haben, zusätzliche Informationen hinzufügen möchten, können Sie eine aktualisierte Version hochladen. Wenn ein eingeladener Mitarbeiter den Registrierungsprozess jedoch bereits abgeschlossen hat, wird sein Konto nicht aktualisiert. Wenn sie den Registrierungsprozess noch nicht abgeschlossen haben, werden ihre Daten mit denen der aktualisierten Version überschrieben. Bitte beachten Sie, dass wenn eine Einladung per E-Mail verschickt wird, diese nur beim ersten Hochladen der CSV-Datei verschickt wird.
CrewTip! Sie haben auch die Möglichkeit, benutzerdefinierte Felder zu Ihrer CSV-Datei hinzuzufügen.
Anmeldeformular
Auf dem Tab Anmeldeformular können Sie einen Link erstellen, den Sie dann an Ihre Mitarbeiter weitergeben können, um sich zu registrieren. Wählen Sie zunächst die Abteilungen aus, in die die Personen, die den Link erhalten sollen, eingeteilt werden sollen. Klicken Sie dann auf LINK ERSTELLEN. Ein Beispiel finden Sie unter:
Sie können diesen Link nun kopieren, indem Sie auf das Symbol neben dem Link klicken und ihn mit den Mitarbeitern teilen.
CrewTip! Es ist sehr praktisch, mit einer URL zu arbeiten und diese an Ihre Mitarbeiter weiterzugeben, damit sie sich bei CrewPlanner anmelden können. Einige soziale Medienkanäle fügen jedoch zusätzliche Informationen hinzu, sobald der Link ausgewählt wird. Aus diesem Grund ist es möglich, dass ein Mitarbeiter eine Fehlermeldung erhält. Um dies zu verhindern, kürzen Sie den Registrierungslink mit einem URL-Verkürzer. Beispiele für solche Websites sind:
bitly.com
tiny.cc
shorturl.at
cutt.ly
bit.do
Die Ansichten
Oben rechts finden Sie die 3 Symbole, mit denen Sie die Ansicht der Mitarbeiterdaten festlegen können. Sie können zwischen dem Karten-, dem Listen- und dem Arbeitsplanmodus wählen:
Der Karten-Modus
Mit anderen Worten: Sie sehen die Mitarbeiter in Form einer Visitenkarte:
Wir sehen auf der Visitenkarte Folgendes:
Der Name des Mitarbeiters
Das Geschlecht
Das Alter
Der Vertragstyp mit einem dazugehörigen Tortendiagramm, das angibt, wie lange dieser Mitarbeiter noch arbeiten darf. Weitere Informationen dazu finden Sie in dem Vertragstypen.
Die E-Mail Adresse
Telefonnummer
Die Bewertung ist ein Durchschnitt der Bewertungen, die bei der Zeiterfassung abgegeben wurden.
Wenn Sie den Cursor über eine Karte bewegen, leuchtet diese auf und oben rechts erscheint ein Bleistift-Symbol:
Über die Karte können Sie die folgenden Aktionen ausführen:
Wenn Sie auf die E-Mail-Adresse klicken, werden Sie zu Ihrer Standard-E-Mail weitergeleitet und können den Mitarbeiter per E-Mail kontaktieren.
Wenn Sie auf die Telefonnummer klicken, können Sie, wenn Sie Ihr eigenes Telefon oder Ihre Telefonanwendung verwenden, diesen Mitarbeiter anrufen.
Wenn Sie auf den Bleistift klicken, können Sie das Profil des Mitarbeiters bearbeiten. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Artikel Mitarbeiterprofil Pop-up.
Wenn Sie an anderer Stelle auf die Karte klicken, wird den Mitarbeiterprofil Pop-up des Mitarbeiters geöffnet. Dies wird später in diesem Artikel erklärt.
Der Listenmodus
Wenn Sie den Listenmodus wählen, erhalten Sie eine Ansicht der Mitarbeiter in einer Liste, nämlich:
In dieser Ansicht werden die Mitarbeiterdaten horizontal aufgelistet. Anders als bei Karten können Sie hier über Sichtbare Felder entscheiden, welche Daten aufgelistet werden sollen.
Sichtbare Felder
Felder hinzufügen
Um Felder hinzuzufügen, gehen Sie rechts auf Sichtbare Felder. Hier können Sie alle Informationen ankreuzen, die Sie Ihren Mitarbeitern zeigen möchten.
CrewTip! Markieren Sie das Kästchen links neben Sichtbare Felder, um schnell alle Felder zu markieren oder zu deaktivieren:
Zum Beispiel:
Sie können einfach ankreuzen, dass Sie auch den Vornamen sehen möchten, und dann wird dies automatisch in der Liste der Mitarbeiter angepasst:
CrewTip! Sie können die Reihenfolge der Sichtbare Felder nicht ändern. Wenn Sie den Export Document Builder öffnen, ist dies jedoch möglich, mehr dazu erfahren Sie in diesem Artikel.
Felder löschen
Felder können gelöscht werden, indem Sie die Markierung der Daten in den Sichtbare Feldern entfernen:
Andererseits können Sie ein Feld löschen, indem Sie den Cursor über das Wort in der grauen Titelleiste bewegen und dann auf das Kreuz neben dem Titelnamen klicken:
CrewTip! Ihre Auswahl an Feldern bleibt immer erhalten, bis Sie sie ändern. Auch wenn Sie die Seite verlassen oder sich erneut anmelden.
Alphabetisieren
Sie haben auch die Möglichkeit, die Liste der Mitarbeiter nach einem beliebigen ausgewählten Feld zu alphabetisieren. Wenn Sie im obigen Beispiel nach E-Mail alphabetisch sortieren möchten, wählen Sie die Pfeile neben dem Tab E-Mail:
Der Arbeitsplanmodus
Wenn Sie den Arbeitsplan-Modus wählen, erhalten Sie diese Ansicht:
Sie erhalten einen Überblick über alle Mitarbeiter und die Schichten, für die sie eingeplant sind oder eingeplant werden können. Der Unterschied zu den beiden anderen Ansichten besteht darin, dass der Arbeitsplanmodus interaktiver ist. Hier haben Sie z.B. auch die Möglichkeit, Mitarbeiter zu planen und Verfügbarkeiten einzugeben.
Oben können Sie die Woche mit den Pfeilen neben Montag und Sonntag ändern:
Wir werden kurz die möglichen Szenarien für die Planung oder Nichtplanung von Mitarbeitern erläutern:
Die Hintergrundfarbe der Tagesanzeige zeigt zunächst an, ob der Mitarbeiter bereits eingeplant ist und ob es verfügbare Projekte gibt, für die der Mitarbeiter eingeplant werden könnte oder nicht. Ein farbiger Punkt und die Beschreibung zeigen an, ob der Mitarbeiter verfügbar ist oder nicht, für welchen Zeitraum und aus welchem Grund.
1. Bereits eingeplant
Ein grüner Hintergrund zeigt an, dass der Mitarbeiter an diesem Tag bereits eingeplant ist. Die Start- und Endzeit sowie der Name des Projekts werden angezeigt. Wenn Sie darauf klicken, werden Sie zur Seite des Projekts weitergeleitet. Weißer Hintergrund: die Start- und Endzeit und der Name des Projekts werden angezeigt. Wenn Sie darauf klicken, werden Sie auf die Seite des Projekts weitergeleitet.
Wenn Sie die Funktion Schicht-Referenzen aktiviert haben, finden Sie die Referenz unten links.
In der oberen rechten Ecke wird die Anzahl der Stunden angezeigt, für die der Mitarbeiter in dieser Schicht eingeplant ist.
CrewTip! Die Gesamtzahl der Stunden, für die der Mitarbeiter in dieser Woche eingeplant ist, wird oben rechts neben dem Namen angezeigt.
Wenn eine Mindestanzahl von Stunden pro Woche erforderlich ist, wie im Mitarbeiterprofil festgelegt, wird dies wie folgt angezeigt:
2. Keine unvollständigen Projekte
Ein grauer Hintergrund zeigt an, dass es an diesem Tag keine Projekte gibt, für die der Mitarbeiter eingeplant werden kann.
Es wird also nur angezeigt, ob der Mitarbeiter verfügbar ist oder nicht und aus welchem Grund.
Ein Beispiel:
Der Mitarbeiter ist zwischen 9:00 und 23:00 Uhr verfügbar, aber es sind keine Projekte vorhanden, für die er eingeplant werden kann.
3. Unvollständige Projekte
Ein gelber Hintergrund zeigt an, dass es noch Projekte gibt, für die der Mitarbeiter an diesem Tag eingeplant werden kann.
Beispiel:
Hier wird kein Hinweis auf die Verfügbarkeit des Mitarbeiters gegeben, was bedeutet, dass der Mitarbeiter frei ist und eingeplant werden kann.
Klicken Sie dazu auf EINPLANEN und es öffnet sich ein Popup-Fenster, das das verfügbare Projekt anzeigt und Sie können den Mitarbeiter sofort einplanen. Wählen Sie den Abwärtspfeil der betreffenden Schicht und erneut EINPLANEN und der Mitarbeiter ist eingeplant.
4. Hinweise zur Verfügbarkeit der Mitarbeiter
Wie bereits erwähnt, bietet Ihnen diese Seite auf einen Blick einen Überblick über die Verfügbarkeit Ihrer Mitarbeiter, wie sie über die Tagesverfügbarkeit in der App eingegeben wurde. Der Mitarbeiter kann über die App die Verfügbarkeit oder Nichtverfügbarkeit für einen ganzen Tag oder zwischen bestimmten Zeiten eingeben, einen Urlaub eingeben oder sich krank melden, ebenfalls für einen ganzen Tag. Beachten Sie, dass dies unabhängig von den Schichtpräferenzen ist, die der Mitarbeiter eingeben kann.
Um Ihnen zu helfen, einen Überblick über diese Tagesverfügbarkeiten zu erhalten, können Sie den Filter für die Tagesverfügbarkeit verwenden, der in dieser Ansicht vorhanden ist:
Verfügbar: Mitarbeiter, die für die Arbeit verfügbar sind.
Nicht verfügbar: Mitarbeiter, die nicht für die Arbeit verfügbar sind.
Urlaub: Mitarbeiter im Urlaub.
Krank: Mitarbeiter, die als krank gemeldet sind.
Ein Manager, der über die erforderlichen Berechtigungen verfügt, kann diese Verfügbarkeiten über den Arbeitsplanmodus ebenfalls verwalten. Zum Beispiel, wenn der Mitarbeiter anderweitig mitgeteilt hat, dass er krank oder im Urlaub ist. Ein Manager hat auch die Möglichkeit, einen Urlaubs- oder Krankheitstag auf einen kürzeren Zeitraum zu begrenzen, indem er eine Start- und Endzeit eingibt.
Wählen Sie dazu die Option VERFÜGBARKEIT in dem Feld neben dem Namen des Mitarbeiters:
Daraufhin öffnet sich das folgende Popup-Fenster:
Welche Optionen haben Sie hier?
Datumsbereich: Hier ist bereits das Datum des Tages aufgeführt, den Sie in der Übersicht ausgewählt haben. Wenn Sie dies ändern oder Informationen für einen längeren Zeitraum eingeben möchten, wählen Sie dieses Datum und es öffnet sich ein Kalender, in dem Sie das Start- und Enddatum auswählen können.
Verfügbar: Wenn keine Verfügbarkeit eingegeben wurde, ist diese Option aktiv und wird in grüner Farbe angezeigt.
Nicht verfügbar: wie Sie vielleicht vermuten, zeigt diese Option an, dass der Mitarbeiter nicht verfügbar ist, was durch eine rote Farbe angezeigt wird.
Urlaub: diese Option zeigt an, dass der Mitarbeiter im Urlaub ist, angezeigt durch eine orange Farbe.
Krank: mit dieser Option wird angezeigt, dass der Mitarbeiter krank ist, und zwar mit einer blauen Farbe.
Löschen: diese letzte Option löscht die zuvor eingegebene Verfügbarkeit.
Zeitraum: Mit dieser letzten Option können Sie die Verfügbarkeit für einen ganzen Tag oder nur für einen bestimmten Zeitraum eingeben. Wenn Sie Letzteres ankreuzen, erhalten Sie zusätzliche Felder, in die Sie die Zeiten eingeben können:
Speichern: Drücken Sie auf Speichern, um Ihre Daten zu speichern.
Wie dies in der Übersicht angezeigt wird, haben Sie hier einige Beispiele:
Der Mitarbeiter ist den ganzen Tag verfügbar, aber es gibt keine weiteren Projekte, für die der Mitarbeiter eingeplant werden kann.
Der Mitarbeiter ist zwischen 08:00 und 13:00 Uhr nicht verfügbar, und es gibt an diesem Tag noch Projekte, die noch nicht vollständig verplant sind und für die dieser Mitarbeiter folglich eingeplant werden kann.
Der Mitarbeiter ist den ganzen Tag krank und es gibt keine Projekte, für die Arbeiter benötigt werden.
Der Mitarbeiter ist zwischen 08:00 und 13:00 Uhr im Urlaub und es gibt Projekte, für die er eingeplant werden könnte.
CrewTip! Sie haben immer noch die Möglichkeit, einen Mitarbeiter einzuplanen, auch wenn angezeigt wird, dass er - aus welchen Gründen auch immer - nicht verfügbar ist. Dies ist also nur ein Hinweis, den Sie bei der Planung berücksichtigen können.
Auf dem Agenda-Seite wird dies unter Verfügbarkeiten als angezeigt:
Das Mitarbeiterprofil Pop-up
Sowohl im Karten-Modus als auch im Arbeitsplan-modus haben Sie die Möglichkeit, auf Mitarbeiter zu klicken, um deren Mitarbeiterprofil pop-up zu öffnen. So sieht das Pop-up aus:
Dies wird in dem Artikel über das Mitarbeiterprofil Pop-up ausführlicher erklärt.
Aktionen
Rechts neben den Anzeigesymbolen haben Sie Zugriff auf eine Reihe von Aktionen:
Sobald Sie diese auswählen, öffnet sich das folgende Dropdown-Menü:
Wir werden kurz darauf eingehen, welche Aktionen Ihnen zur Verfügung stehen:
CrewTip! Mit Hilfe der Filter bestimmen Sie, für welche Mitarbeiter diese Aktionen durchgeführt werden. Weitere Informationen zu den Filtern finden Sie im nächsten Kapitel.
Export
Wenn Sie EXPORT wählen, öffnet sich der EXPORT DOKUMENT GENERATOR, in dem Sie die Möglichkeit haben, bestimmte Daten zu Ihrem Export hinzuzufügen oder zu entfernen, indem Sie sie ankreuzen oder abwählen. Weitere Informationen finden Sie hier.
Exportieren als Setkarten
Die nächste Aktion, die Sie durchführen können, ist der Export von Setkarten für alle oder eine Auswahl von Mitarbeitern, je nach Ihren Filtereinstellungen. Mehr über Setkarten erfahren Sie hier.
Verfügbarkeiten exportieren
Mit dieser Aktion können Sie, wie der Name schon sagt, die Verfügbarkeiten Ihrer Mitarbeiter exportieren. Sobald Sie dies auswählen, öffnet sich das unten stehende Popup-Fenster:
Sie wählen den Datumsbereich, für den Sie den Export durchführen möchten, die sichtbaren Felder, die Sie hinzufügen möchten und schließlich die Art des Dokuments, in das Sie den Export durchführen möchten.
Nachricht senden
Sie haben hier auch die Möglichkeit, eine Nachricht an alle oder eine Auswahl von Mitarbeitern zu senden, über Push-Benachrichtigungen in der App, per E-Mail oder SMS (Wenn Sie die erforderliche Berechtigung haben).
Sobald Sie diese Aktion auswählen, öffnet sich das folgende Popup-Fenster:
Das Senden einer Nachricht über die Mitarbeiterseite ist ähnlich wie das Senden einer Nachricht über die Agendaseite. Weitere Informationen finden Sie hier.CrewTip! Klicken Sie auf die Anzahl der ausgewählten Mitarbeiter, um die Liste der Mitarbeiter anzuzeigen, an die die Nachricht gesendet werden soll.
Nachrichten
Diese Aktion führt Sie zu einer neuen Seite, auf der Sie einen Überblick über alle in Ihrer Umgebung gesendeten Nachrichten erhalten, d. h. nicht nur über die auf der Mitarbeiter-Seite gesendeten Nachrichten.
Welche Informationen hier angezeigt werden, können Sie über die Sichtbaren Felder auf der rechten Seite selbst bestimmen:
Darüber hinaus stehen Ihnen auf dieser Seite eine Reihe von Filtern zur Verfügung:Zeitraum: Mit diesem Filter werden nur die in diesem Zeitraum gesendeten Nachrichten angezeigt.
Mitarbeiter: Sie können sich auch nur die Nachrichten anzeigen lassen, die an einen oder mehrere Mitarbeiter gesendet wurden. Sie filtern dabei sozusagen auf den Empfänger.
Via: Mit diesem Filter können Sie sich nur Nachrichten anzeigen lassen, die auf eine bestimmte Art und Weise versendet wurden, sei es per Mail, SMS oder Push.
Gesendet von: Wie Sie sich denken können, verwenden Sie diesen Filter, um nur die Nachrichten anzuzeigen, die von den Personen gesendet wurden, die Sie hier auswählen.
Timer
Schließlich haben Sie die Möglichkeit, einen Timer-code zu erstellen, der für alle Ihre Mitarbeiter gilt.
Wählen Sie dazu TIMER und dann PIN GENERIEREN.
Lesen Sie hier mehr über den Timer.
Die Suchfunktion
Sie haben die Möglichkeit, alle Informationen zu durchsuchen, aber wenn Sie nach einer bestimmten Person suchen, können Sie auch das Lupensymbol oben links auswählen:
Damit können Sie die Suchfunktion nutzen, um Mitarbeiter nach bestimmten Merkmalen wie einem Vornamen oder einer E-Mail-Adresse zu suchen.
Die Filter
Neben der Suchfunktion stehen Ihnen auch Filter zur Verfügung, genau wie auf der Seite Agenda. Wählen Sie unten, um das Filtermenü zu öffnen:
Auf dieser Seite können Sie immer die folgenden Filter verwenden:
Die Filter auf der Mitarbeiter-Seite sind in mitarbeiterbezogene, allgemeine und benutzerdefinierte Filter unterteilt. Wenn Sie einen dieser Filter auswählen, öffnet sich ein Pop-up-Fenster, in dem Sie die Attribute auswählen können, nach denen Sie filtern möchten.
Sie werden jedoch feststellen, dass einige dieser Filter auch auf der Seite Agenda zur Verfügung stehen, daher verweisen wir auf den entsprechenden Abschnitt im Hilfeartikel zur Agenda.
Wir werden alle Filter für Sie durchgehen:
Mitarbeiter-Filter:
Die mitarbeiterbezogenen Filter sind alle auf der Agenda-Seite zu finden.
Alter
Lesen Sie hier mehr.
Abteilungen
Lesen Sie hier mehr.
Abteilungsgruppen
Lesen Sie hier mehr.
Geschlecht
Lesen Sie hier.
Bewertungen
Mehr dazu hier.
Allgemeine Filter
Typ des Mitarbeiters
Diesen Filter verwenden Sie, wenn Sie nur einen bestimmten Mitarbeitertyp anzeigen lassen möchten. Weitere Informationen finden Sie hier.
Benutzertyp
Auf der Seite Mitarbeiter können Sie alle Benutzer in Ihrer Umgebung finden. Sie verwenden diesen Filter, wenn Sie z.B. nur Ihre Mitarbeiter anzeigen lassen möchten. Dies sind die Optionen:
Suche Kompetenztyp
Mit Suche Kompetenztyp meinen wir auch den Status des Mitarbeiters. Standardmäßig ist der Filter auf Aktiv voreingestellt, so dass nur aktive Benutzer angezeigt werden und somit immer sichtbar sind.
Hier haben Sie die folgenden Optionen:
Aktiv: standardmäßig markiert; der Mitarbeiter ist aktiv.
Eingeladen: Der Mitarbeiter wurde per Email eingeladen, sich zu registrieren.
CrewTip! Mitarbeiter können bereits eingeplant werden, bevor das Profil genehmigt wurde. Beachten Sie, dass das Profil genehmigt werden muss, bevor Dimonas und Verträge bearbeitet werden können.
Erfordert Dokumente: der Mitarbeiter wird aufgefordert, ein Foto und Details zu Dokumenten, z.B. Personalausweis und Bankkarte, mitzuteilen.
Erfordert die Identitätsgenehmigung: der Manager muss die Identität des Mitarbeiters in CrewPlanner bestätigen.
Erstellt: der Mitarbeiter wurde manuell erstellt (mit den Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen), das Konto wurde noch nicht genehmigt.
Inaktiv: Der Mitarbeiter wurde auf inaktiv gesetzt.
Nicht geprüfte Dokumente: Der Mitarbeiter hat Dokumente zur Prüfung hochgeladen, die jedoch nicht als vom Manager geprüft markiert wurden.
Verifiziert: Das Konto des Mitarbeiters wurde korrekt registriert.
Funktionen
Mit diesem Filter können Sie nach Mitarbeitern suchen, die eine bestimmte Shift-Funktion ausgeführt haben. Der Inhalt dieses Filters wird also von den Shift-Funktionen bestimmt, die Sie erstellt haben. Weitere Informationen zu Shift-Funktionen finden Sie in diesem Artikel.
Sprachen
Auch dieser Filter spricht für sich selbst. Hier wählen Sie eine Sprache aus und es werden die Mitarbeiter angezeigt, die angegeben haben, diese Sprache zu beherrschen. Verwenden Sie die Seitenzahlen und Pfeile zum Navigieren.
Art der Fähigkeiten
Mit diesem Filter zeigen Sie Mitarbeiter mit bestimmten Fähigkeiten an. Dies ergibt sich aus den Projekten, für die die Mitarbeiter eingeplant wurden, und den Formeln, die in der Projekttiming eingegeben wurden. Ähnlich wie beim Funktionsfilter definieren Sie also den Inhalt dieses Filters über die Attribute mit dem Typ Formel. Weitere Informationen zu Attributen finden Sie hier.
Regionen
Dieser Filter ähnelt dem auf der Seite Agenda, weitere Informationen finden Sie hier.
Ablaufdatum der Identität
Sie können diesen Filter anwenden, wenn Sie das Ablaufdatum der Ausweisdokumente Ihrer Mitarbeiter verfolgen möchten. Weitere Informationen finden Sie hier.
Woche (nur für den Arbeitsplanmodus)
Mit diesem Filter können Sie ganz einfach die Woche auswählen, die Sie im Arbeitsplanmodus anzeigen möchten.
Tagesverfügbarkeit (nur für den Arbeitsplanmodus)
Dieser Filter ermöglicht es Ihnen, einen Überblick darüber zu erhalten, welche Mitarbeiter in der von Ihnen ausgewählten Woche verfügbar oder nicht verfügbar, krank oder im Urlaub sind.
Benutzerdefinierte Felder
Wie auf der Agenda-Seite können Sie auch hier Filter anwenden für benutzerdefinierte Felder, die Sie für Ihre Mitarbeiter eingerichtet haben, und solche vom Typ JA/NEIN und Dropdown.
Wie bei den Standardfiltern öffnet sich bei der Auswahl eines dieser Filter ein Pop-up-Fenster, das die Optionen entsprechend Ihren Einstellungen für dieses benutzerdefinierte Feld enthält. Auf diese Weise können Sie zum Beispiel nur die Projekte anzeigen, für die Mitarbeiter eingeplant wurden, die Ihre bevorzugte Option für dieses benutzerdefinierte Feld ausgewählt haben.
Beispiel:
Auch hier entfernen Sie mit der CLEAR funktion alle von Ihnen angewendeten Filterauswahlen auf einmal. Wie bereits erwähnt, bleibt der Statusfilter sichtbar und kehrt zur Standardauswahl der aktiven Mitarbeiter zurück.
Haben wir Interesse geweckt?
Wir haben noch viele weitere lehrreiche Artikel für Sie. Bitte schauen Sie mal durch:
Oder interessieren Sie sich gerade für einige praktische Tipps und Tricks?