Introduction

Créer un modèle

Modifier un modèle

Supprimer un modèle

Les modèles sont vos documents de base qui servent de modèles pour les documents juridiques et les contrats. Sur ces documents Word, vous avez la possibilité d'ajouter des morceaux de code de sorte que lorsqu'un contrat ou un document juridique est généré pour un employé ou un chef d'entreprise, ses données y sont automatiquement saisies. Vous avez également la possibilité d'ajouter une signature numérique.

Pour créer un modèle, sélectionnez CRÉER UN MODÈLE dans le coin supérieur gauche :

Vous serez alors redirigé vers la page suivante :

1. Type : vous pouvez choisir entre un contrat ou un document juridique. En fonction de votre sélection, une liste de codes apparaîtra que vous pourrez insérer dans votre document Word.

Les codes que vous voyez s'appellent des mots-clés et vous pouvez les ajouter aux documents Word aux endroits où vous voulez que CrewPlanner remplisse automatiquement les données connues. Les mots-clés doivent être copiés et affichés exactement comme ils apparaissent dans cette liste. Bien que les listes de mots-clés pour un document juridique et un contrat puissent sembler identiques, ce n'est pas le cas. Vous devez donc veiller à sélectionner le bon type et à placer les mots-clés de ce type dans votre document.

2. Nom : il s'agit du nom qui sera affiché lorsque vous recevrez ce document juridique ou ce contrat.

3. Langue : si nécessaire, sélectionnez la langue du type de document que vous souhaitez créer. Si vous voulez que tout le monde reçoive le même document, créez-le en sélectionnant l'anglais. L'anglais sera alors la langue par défaut et tout le monde recevra le même document, quelle que soit la langue qu'il a sélectionnée dans l'application. Si vous avez besoin de plusieurs langues, créez un modèle pour chaque langue.

4. Choisir le fichier : après avoir ajouté les mots-clés à votre document, sélectionnez ce fichier ici. Votre document de base doit être un document Word avec l'extension .docx.

5. Sauvegarder : enfin, sélectionnez cette option pour sauvegarder votre document.

Pour modifier un modèle, sélectionnez l'icône du crayon :

Vous pouvez ensuite modifier le nom du modèle et remplacer les fichiers déjà liés par de nouveaux fichiers auxquels vous avez, par exemple, ajouté des mots-clés supplémentaires.

Pour supprimer un modèle, sélectionnez l'icône de la poubelle :

Nous espérons vous avoir aidé avec cet article !

Si vous avez encore des questions, jetez d'abord un coup d'œil à notre Crew Academy. Vous trouverez peut-être la réponse dans l'un de nos articles.